Sun negociou com três compradores

SÃO PAULO - A Sun Microsystems negociou a venda das suas operações com outra empresa além da Oracle, que levou a melhor, e com a IBM, que desistiu do acordo.

A empresa revelou em comunicado à SEC (Securities and Exchange Commission, órgão regulador americano) que a um dado ponto negociava com três empresas, mas acabou fechando com a Oracle pela “certeza” da proposta.

No comunicado, a Sun revela que negociou com as três empresas durante um período de dois meses, que culminou com a venda à Oracle por US$ 5,6 bilhões em 20 de abril. Os acionistas da Sun ainda precisam aprovar o negócio.

A IBM é identificada no formulário como “Parte A”, empresa que ofereceu US$ 10 por ação e depois reduziu sua oferta por preocupações regulatórias.

Segundo o comunicado, a IBM abordou a Sun no início de novembro de 2008. A oferta preliminar, feita em 28 de janeiro, era entre US$ 8,40 e US$ 8,70 por ação – o que representava um prêmio de 80% sobre o valor de mercado da companhia na época.

Um mês depois a oferta subiu para US$ 10 por ação, mediante exclusividade nas negociações.

Antes disso, a Sun foi abordada por outra empresa, identificada como “Parte B”. Essa empresa concordou em fazer uma “due diligence” para preparar uma oferta, mas não chegou a apresentar qualquer proposta.

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