Vivendi contrata bancos para discutir venda da GVT

Por Exame Exame.com
• quinta, 16 de agosto de 2012
Divulgação
ean Bernard, chairman da Vivendi: desilusão com o Brasil

São Paulo - O conselho de administração do conglomerado francês Vivendi passou as últimas semanas discutindo se vende ou não a telefônica brasileira GVT, numa tentativa de recompor suas finanças.

Agora, ficou mais claro que a ideia é mesmo passar a GVT adiante. Segundo EXAME apurou, a Vivendi contratou os bancos de investimento Rothschild e Deutsche Bank para assessorá-la no leilão. A empresa será oferecida aos candidatos óbvios — teles como Oi, TIM, Telefónica e América Móvil — e também a fundos de private equity.

O JP Morgan negocia com fundos a criação de um consórcio para fazer uma proposta pela GVT. Cada fundo faria um cheque de, no mínimo, 500 milhões de dólares (a GVT é avaliada em até 10 bilhões de dólares).

Em paralelo ao leilão, os bancos vão preparar a empresa para uma possível abertura de capital — um plano B para o caso de as negociações não avançarem. A empresa não comenta.
A informação está na seção Primeiro Lugar da revista EXAME que chega hoje às bancas.

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1 TELB4 2.59 5.71
2 NETC4 30.10 0.33
3 IGBR3 6.95 0.87
4 INEP3 0.59 7.27
5 CARD3 1.69 1.20
6 TELB3 3.87 0.26
7 TEFC11 0.00 0.00
8 TEFC1 0.00 0.00
9 TMAR3 0.00 0.00
10 TMAR6 0.00 0.00
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