Telefônica mira US$ 1,1 bi com IPO da Atento

LONDRES - O grupo Telefónica pretende vender mais da metade de sua empresa de call centers Atento em uma listagem em bolsa de valores, operação que deve levantar cerca de 800 milhões de euros (US$ 1,12 bi), afirmou uma fonte próxima do negócio.

A oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), a ser feita na Bolsa de Madri, venderá até 55 por cento da Atento com um lote adicional de 10 por cento e não incluirá novas ações, disse a fonte nesta terça-feira.

A Atento, que afirma estar presente em 17 países operando chamadas de centrais de atendimento em português e espanhol para clientes externos, além de gerenciar o call center da própria Telefónica, foi avaliada por analistas com um valor entre 1,3 bilhão e 2 bilhões de euros.

A oferta de ações, que deve ser concluída por volta de 9 de junho, está sendo coordenada por Citigroup e Goldman Sachs, com apoio de BBVA, BNP Paribas, JPMorgan e Santander.

A Telefónica anunciou originalmente a intenção de listar a Atento em bolsa em 2007, mas os planos foram postergados diante da crise financeira global.

Procurada, a Telefónica se recusou a comentar o assunto.