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Entendendo a Cadeia de Abastecimento
28/05/2008
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Entendendo a Cadeia de Abastecimento das Comunicações Emergentes
As opções de obtenção e aquisição de comunicação estão mudando substancialmente, pois novos players com modelos radicalmente diferentes de negócios emergem das plataformas de TI e dos populares portais "livres".
Isso significa que, em três anos, os fornecedores "Big Four" de plataformas de TI (Microsoft, IBM, SAP e Oracle) fornecerão aplicativos de comunicações que complementarão serviços de rede dos carriers e fornecedores de infra-estrutura de rede, tais como Cisco, Avaya, Nortel, Alcatel-Lucent, NEC, Siemens e Ericsson.
Descoberta Principal
Acordos para o fornecimento de rede empresarial serão influenciados por duas amplas ondas de inovação. As comunicações surgirão progressivamente aos usuários de negócios como aplicativos embutidos das plataformas de TI e dos populares portais dos consumidores, tais como Yahoo e Google.
Os planos para atualizações PBX para a telefonia IP podem ser suplementados e complementados por ferramentas de comunicação, como Microsoft Communicator e IBM Sametime.
Empresas de TI e de redes de comunicação devem alterar com antecedência o hardware de comunicações e os serviços de rede para comunicações entregues como aplicativos.
Recomendações
Conscientizar nos próximos anos a sua empresa sobre as capacidades de comunicações emergentes dos quatro grandes fornecedores de plataforma de TI quando seus produtos e soluções chegarem.
Monitorar as ofertas de mudança dos quatro grandes e dos seus parceiros de comunicações quando os modelos mais amplos de entrega para os serviços de comunicação entrarem em jogo.
A arquitetura da empresa deve permitir a obtenção das capacidades de comunicação conforme necessário desde uma capacidade variada, mas uma série conectada de todas essas cadeias de abastecimentos de comunicação, que agem em conjunto através de padrões como TCP/IP a fim de alcançar benefícios práticos de negócios.
Adaptar portais dos consumidores para que os mesmos sejam usados no trabalho.
O QUE VOCÊ PRECISA SABER
A tradicional cadeia de abastecimento de serviços de comunicação das empresas está transmutando consideravelmente.
Prepare-se para a chegada de comunicações das plataformas de TI das empresas intensamente embutidas nos aplicativos de TI. A maioria das empresas deve permitir e planejar para que os portais dos consumidores suplementem a comunicação de sua companhia.
SUPOSIÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Comunicações vindas das plataformas de TI e de populares portais dos consumidores (especialmente telefonia IP, mensagem instantânea, voz, vídeo e conferência na Web) afetarão de forma significativa a tradicional cadeia de abastecimento das comunicações verticais até 2011.
ANÁLISE
A interação dos analistas da Gartner com os carriers pelo mundo, com integradores de sistemas e de rede, e com planejadores de estratégia e de produto dos fornecedores de plataforma de TI dos quatro grandes indica como evidência uma clara alteração na forma como as soluções de TI serão adotadas e os impactos comerciais emergentes provenientes da rede de comunicação social.
A figura 1 mostra essa situação e analisa as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dos atuais players e dos players emergentes, que podem agir como quase-fornecedores de serviços de comunicação para as empresas. A primeira e a segunda linha descrevem fornecedores conhecidos: carriers fixos e móveis (por exemplo, AT&T, T-Mobile ou Vodafone) e fornecedores de serviços de TI que agem como integradores do sistema (SIs), integradores de rede de comunicação (NIs) e gerentes de instalações das empresas. Tradicionalmente, os serviços do portador são voz básica e comunicação de dados indiferenciada, acesso à rede de comunicação e transporte. No passado, fornecedores de serviço de TI foram capazes de criar serviços de maior valor agregado integrando produtos de TI distintos interligados às telecomunicações para satisfazer o contexto personalizado exigido por um negócio específico.
Figura 1. Cadeia de Abastecimento das Comunicações Emergentes
A terceira linha mostra os quatro grandes fornecedores de plataforma de TI, que progressivamente oferecerão aplicativos de comunicação, tais como chamada de voz e vídeo (com o Microsoft Communicator [OCS] ou IBM Sametime) ou conferência, diretamente de seus programas.
Finalmente, a quarta linha descreve como os perturbadores dos serviços de comunicação, tais como chamadas de voz e vídeo do Skype, gTalk, mensagem instantânea (IM), e-mail "de graça" e armazenamento de rede, de portais populares de TI, tais como Google ou Yahoo, podem afetar os planos de TI e integração da empresa.
Os carriers vêem um futuro onde sua imensa e muito cara infra-estrutura de rede de banda larga se tornará "canalizações grandes e lentas" com baixas margens de lucro e baixa rentabilidade. Todos os carriers têm interesse em saber como a adoção de novas e competidoras fontes de comunicação e, especialmente, como a comunicação unificada (UC) nos negócios afetará seu relacionamento com empresas quanto aos serviços de comunicação que emergem das plataformas de TI. Os carriers provavelmente, na melhor das hipóteses, serão canais de distribuição para as soluções dos fornecedores de UC a menos que eles possam alavancar as capacidades do sub-sistema de multimídia de internet (IMS) emergente para que as mesmas ajam como fornecedores de aplicativo pontocom de grande escala. As maiores oportunidades dos carriers para reter negócios da empresa é conseguir uma bem sucedida parceria como um canal de marketing com os fornecedores da plataforma de TI dos quatro grandes fornecedores e com os players de infra-estrutura de rede da empresa (como Cisco, Avaya ou Nortel).
Forças: Os carriers possuem operações que são mundialmente vastas em escala e uma enorme capacidade para financiar oportunidades de negócios emergentes. Eles são vistos como confiáveis (algumas vezes inoportunos) e estão espalhados em qualquer economia.
Fraquezas: Os carriers são desafiados com uma possível função futura sendo meramente fornecedores de serviço público da largura de banda, que progressivamente se torna uma mercadoria, com retornos regulamentados de investimento e pouco lucro. Os carriers correm riscos significativos de serem dominados por voz fixa, telefones celulares e acesso à banda larga, pois esses mercados passam a ser vistos como mercadoria. Os carriers têm lutado (relativamente têm sido malsucedidos) para amortizar seus investimentos antes que os competidores inovem em serviços de próxima geração (por exemplo, migração do telefone celular analógico para um Sistema Mundial para Comunicação de Celular/múltiplo acesso de divisão de código, para serviço geral de radiocomunicação por pacote, para segunda, terceira e quarta geração).
Oportunidades: Carriers de telefonia fixa e de celular são prósperos, e, apesar de haver dificuldades ocasionais ao navegar suas grandes organizações, eles podem ser imensamente eficientes como parceiros, com amplos e profundos recursos na infra-estrutura de TI e nos canais de marketing (por exemplo, NTT DoCoMo foi muito bem sucedido com seus serviços de telefone celular iMode, onde agiu como o agregador dominante no mercado japonês).
Ameaças: A possibilidade de os carriers ficarem presos com retornos regulados e intensa competição em mercados não regulamentados é real. O maior risco aos carriers é provavelmente deterem-se em suas culturas monolíticas, que os deixaram com pobres habilidades para fazer parcerias, mesmo havendo oportunidades viáveis no mercado. A menos que os carriers alavanquem seus recursos significativos, tais como seus mecanismos de faturamento, parceria de conteúdo e uso criativo da infra-estrutura IMS emergente, eles serão condenados a diminuir a receita média por unidade e não terão serviços suficientemente rentáveis além do transporte básico de rede.
Fornecedores de serviços de TI (ITSPs) definidos como amplamente possíveis, tais como HP, IBM Global Services, Accenture, EDS, CSC, Wipro, Infosys ou outros, podem agir diretamente como SIs ou NIs para as empresas ou como terceirizados ou gerentes de instalação. Em qualquer uma dessas capacidades, sua característica contribuição como fornecedores de serviço de comunicação baseia-se em seu contato íntimo com os negócios dos seus clientes e em sua capacidade de gerenciar aplicativos de TI e redes de comunicação.
Forças: As habilidades principais dos ITSPs estão na experiência em assimilar inovação da indústria de TI e em distribuí-la de forma prudente em negócios para evitar riscos para entregar processos de negócios confiáveis. Eles normalmente comandam ao fazerem consultas em estratégias de TI de negócios e em mobilizar grandes equipes de pessoas talentosas e tecnicamente especializadas em TI para implementar a próxima geração emergente de criações de TI e suas redes associadas.
Fraquezas: Os ITSPs devem gerenciar contratos voláteis relativamente curtos (dois ou três anos) e encarar constantes desafios ao reter talento e habilidades em tarefas exigentes. Os ITSPs são geralmente forçados ao uso das telecomunicações adquiridas de um mercado de massa, com poucas oportunidades para diferenciar seus aplicativos interligados.
Oportunidades: Esse setor é geralmente visto como a "classe criativa" que gerencia com confiança a fim de dominar a introdução eficaz de sucessivas ondas de novas tecnologias em negócios predominantes onde a TI é essencial para as operações, mas pode não ser uma competência central interna necessária para o sucesso dos negócios no seu setor. Os ITSPs distribuirão de forma confiável as "comunicações de TI" emergentes que venham dos Quatro Grande fornecedores e, novamente, demonstrarão o valor da sua função.
Ameaças: Os ITSPs devem operar em uma escala significativa para entregar os sistemas de TI de forma produtiva sob a pressão de ciclos de vida reduzidos em TI, contratos curtos e permanente recrutamento de pessoas, desafios de retenção e de gerenciamento. Na maioria das situações, os ITSPs contam com sua integração dos aplicativos e infra-estrutura de rede de TI, e sua única oportunidade para distinção está na realização efetiva de suas metodologias e desempenho operacional em relação a acordos de serviço-nível. Quando um portal como o Google distribui seus aplicativos sobre seus próprios “troncos” de alto desempenho de redes de fibra óptica e centros de processamento de dados, ele ameaça outros na tradicional cadeia de abastecimento, como ITSPs, que passaram a realizar aquela função.
Os quatro grandes Fornecedores de Plataforma de TI para a Empresa trarão uma nova e distinta classe de serviços de comunicação de seus aplicativos de TI. Apesar de a Microsoft (com Communicator), IBM (com Sametime), SAP e Oracle precisarem de fortes parceiros de infra-estrutura de rede, tais como Cisco, Avaya e Nortel, por muitos anos para que entreguem telefonia de TI altamente disponível em tempo real, eles moveram de forma efetiva o "centro de compras" da empresa de telecomunicações e ITSPs para seu mundo de produtos e soluções.
Forças: Os principais fornecedores da plataforma de TI possuem grande notoriedade, o maior valor de marca de qualidade e são bem financiados. Eles são empresas confiáveis que normalmente entregam os produtos e serviços que anunciam no período de execução especificado. Os analistas da Gartner já percebem um forte interesse de empresas com produtos de primeira geração, tais como OCS e Sametime, com vários testes a caminho e expectativas que os Quatro Grande fornecedores distribuirão grande parte da funcionalidade dos aplicativos anteriormente interligados das empresas a partir de sua esfera de influência e aquisição.
Fraquezas: Esses fornecedores lidam com pressão competitiva permanente e intensa com relação à inovação do produto e ao gerenciamento de carteiras extensivas, mas geralmente incompletas ou conflitantes.
Oportunidades: A permanente expectativa dos usuários é que os Quatro Grande fornecedores estarão na dianteira dos avanços tecnológicos e também serão os líderes ao desenvolver e monetizar os mercados emergentes de TI. Quando os Quatro Grande fornecedores lançam produtos, eles vendem (e geralmente com lucro).
Ameaças: Os fornecedores de plataforma de TI distinguem-se por seu amplo e profundo ecossistema de produtos e serviços relacionados à TI. Empresas de inicialização ágil com as melhores soluções do mercado constantemente desafiarão a hegemonia dos maiores players. Compradores de empresas estão normalmente cientes sobre os melhores players emergentes onde, por exemplo, a salesforce.com ameaça os modelos anteriores de negócios dos Quatro Grande fornecedores.
Os Players Perturbadores de Portal incluem Google, Yahoo ou outros cuja popularidade pode freqüentemente criar altas expectativas para soluções de comunicação interessantes, efetivas e baratas que aparecem como "coringas" de vez em quando, e que podem ser imediatamente úteis nos negócios. Skype, IM e VoIP são alguns dos exemplos.
Forças: A impressionante aceitação do consumidor quanto a alguns de seus importantes e espetacularmente bem sucedidos produtos pode criar imensos mercados da noite para o dia. Modelos de negócios como propaganda verbal efetiva, marketing viral e downloads de graça empurraram empresas como Skype, Google, Amazon, eBay e Yahoo para que as mesmas fizessem parte de um mercado de grande volume e grande market-share.
Fraquezas: As expectativas do usuário podem se tornar altas, de forma não realista, com base na enorme percepção passada para um único produto (por exemplo, Google para pesquisa). Esses players perturbadores raramente são líderes de mercado em mais de um dos seus produtos ou setores. Então, apesar de o Google dominar nas pesquisas, sua participação em outros serviços, por exemplo, VoIP (gTalk), mensagem ou aplicativos, geralmente está abaixo do nível do líder de mercado.
Oportunidades: Players de portal têm grandes oportunidades por curtos períodos para capitalizar os enormes mercados de massa criados pelo sucesso de seu único produto. Isso geralmente significa que o lançamento de posteriores produtos em suas carteiras pode captar grande atenção e tração desconhecida. Portais populares bem capitalizados podem criar a próxima geração de seus produtos com melhores possibilidades para posterior sucesso do que muitos dos seus competidores tradicionais possam esperar.
Ameaças: Esses players perturbadores confiam quase totalmente em seus portais populares como sendo seus veículos para fazer negócios. Eles não podem mascarar seus fracos canais de negócios, que precisam ser estabelecidos, na maioria dos casos, pelo crescimento orgânico. Dessa forma, apesar de o Google ser espetacularmente bem sucedido em mercados de consumidores, seus canais requerem vendas rotineiras e equipes de execução, que provavelmente só serão criados pelos métodos tradicionais e mais trabalhosos do que através de seus portais.
Conclusões Tiradas Dessa Tendência na Alteração da Corrente de Abastecimento
Na cadeia transmutante de abastecimento descrita aqui, os carriers estão expressivamente ameaçados e precisarão buscar negócios mais arriscados na integração dos seus sistemas e em canis IMS. Serviços gerenciados oferecidos pelos carriers precisarão ser mais sofisticados para embalar e entregar comunicação às empresas, com implementações em grande escala, econômicas e efetivas.
ITSPs sobreviverão a outra onda de tecnologia e inovação dos fornecedores se re-direcionarem sua abordagem à consultoria e implementação de acordo com as oportunidades emergentes.
Fornecedores de plataformas de TI adotarão agressivamente qualquer oportunidade para entregar comunicação a partir de software de TI sob seu próprio controle. A Microsoft precisará muito de seus parceiros em infra-estrutura de comunicação inicialmente, mas tentará substituí-los à medida que aparecerem novas oportunidades incrementais, em um período de dois a três anos.
Negócios efetivos reorganizarão de forma pró-ativa as suas equipes de desenvolvimento de redes e TI a fim de capitalizar o impacto da mutável cadeia de abastecimento e para reduzir tensões internas. Pessoas da rede de comunicações precisarão se familiarizar ainda mais com o desenvolvimento de aplicativos de TI como negócios e precisarão sobreviver tornando-se consultores internos de comunicação àqueles responsáveis pelo processo de negócios. Gerentes de aquisição modificarão os orçamentos na obtenção de comunicação dos seus negócios e moverão potencialmente fundos dos carriers tradicionais e da infra-estrutura de rede e gastos em áreas de desenvolvimento de aplicativo de TI para adotar a nova tendência onde for possível.
Ações para Empresas e Fornecedores aos Usuários
Os carriers ameaçados pelos efeitos totais dessa mutante cadeia de abastecimento devem usar essa tendência emergente como um participante do canal, ao invés de serem controladores. As empresas devem considerar os carriers como um possível canal de distribuição para os serviços de UC, mas obter ofertas competitivas de SIs e NIs que provavelmente terão históricos mais confiáveis.
ITSPs precisam se adaptar a entregar comunicação emergente das plataformas de TI, mas estão bem localizados para entregar de forma eficiente outra onda de nova tecnologia e práticas de trabalho.
Esses fornecedores de plataforma IP oferecem risco de comunicação lançando soluções relativamente imaturas que ainda não estão prontas para importantes funções de TI. Reconhecer que os quatro grandes fornecedores precisam de parceiros de infra-estrutura de rede no curto prazo, mas não no final desse ciclo emergente, quando a comunicação pode vir amplamente de aplicativos de TI.
Portais do consumidor devem ser considerados como tendo seu lugar nas comunicações da empresa, mas a terceirização mais provável é que as ferramentas do portal sejam entregues por fornecedores de plataforma de TI e seus SIs, ao invés de serem diretamente entregues pelos portais.
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