SÃO PAULO – A maior operadora de TV a cabo do país, a Net, anunciou a compra da segunda maior empresa do setor no Brasil, a Vivax. O anúncio foi feito à Comissão de Valores Mobiliários da Bovespa.

A Net Serviços detém atualmente 1,6 milhão de usuários de TV por assinatura, além de 532 mil assinantes de seu serviço de internet por cabo, o Vírtua. A maior parte dos clientes da Net está concentrada na região metropolitana de São Paulo. A Net também opera na região Sul, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Pernambuco.

Já a Vivax possui 300 mil assinantes de TV por assinatura e 106 mil usuários de seus serviços de internet por cabo. A Vivax possui forte presença no interior paulista, Amazonas e Rio de Janeiro.

Para que a operação de compra seja efetivada, as duas operadoras deverão obter o aval da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A agência analisará se a operação cria excessiva concentração de mercado.

Conforme plano anunciado à CVM, a compra será realizada em duas etapas. Na primeira, a Net comprará os 36,6% do capital da Vivax em poder do grupo de investidores estrangeiros Horizon Telecom Internacional. Numa segunda etapa, quando já possuir o aval da Anatel, realizará a compra do restante do capital da Vivax, que pertence atualmente ao investidor brasileiro Fernando Norbert.

A compra será feita por meio da permuta de ações. Cada ação da Vivax corresponderá a 0,5678 ação da Net, conforme acordo firmado entre as partes.

Em nota, a Net afirma que a operação de compra atende ao objetivo da empresa de ampliar sua área de atuação geográfica e fortalecer sua atuação em serviços de internet banga larga em setores estratégicos, como o interior paulista.

A Net, que pertence às organizações Globo, tem uma dívida líquida de R$ 392,3 milhões e um faturamento de R$ 905 milhões por ano. A empresa passou recentemente por períodos de crise financeira com o agravamento de suas dívidas, mas emergiu desde que recebeu investimentos do grupo mexicano Telmex, o mesmo que controla a Embratel.